2026年继续“控增量”，北京供地规模已显著低于市场需求

       全国2026年度国有建设用地供应计划披露工作有序推进，截至目前，有30个城市正式发布了供地计划。

  其中，北京是目前唯一发布完整供地计划的一线城市，2026年北京住宅用地计划供应规模较2025年下降21%，已是连续第四年缩减。结合2025年北京724万平方米的商品住宅销售面积（统计局口径）来看，商品住宅新增供地规模已显著低于市场实际需求。

  除此之外，已披露计划的30个城市中，仅5个为地级市及市本级，其余25个均为县域单元。

  从目前已发布的供地计划来看，各地严格遵循“控增量、去库存”导向，实施精细化、差异化供给。

  我国300城土地成交规模已连降五年，新开工面积已连续四年低于新房销售，但当前三四线城市普遍存在待开发存量住宅用地偏多、商品住宅待售规模较高的问题。从2026年样本城市住宅用地计划供应总量同比下降25%，富平、淮南等城市同比降幅超过40%来看，随着供给结构的持续优化，推动新房供求关系稳步改善，为房地产行业平稳筑底、良性循环提供坚实支撑。

  据中国土地市场网及地方官方平台不完全统计，截至2026年3月初，已有30个城市正式发布了供地计划，从发布主体层级看，已披露计划的30个城市中，仅5个为地级市及市本级，其余25个均为县域单元，其中高能级城市仅北京、厦门、昆明。

  北京是目前唯一发布完整供地计划的一线城市，2026年国有建设用地计划供应规模3240-3740公顷，住宅用地750-790公顷，其中，商品住宅用地继续采取“弹性指标”，设定为200-240公顷，供应占比偏低且同比有所回落。

  结合2025年北京724万平方米的商品住宅销售面积（统计局口径）来看，商品住宅新增供地规模已显著低于市场实际需求，将持续推动北京新房市场供求关系优化改善。

  供地计划文件明确，2026年北京将进一步提高新增房地产用地供应精准度，优先在轨道站点周边、配套完善片区及就业密集区域开发建设，推动职住商服均衡布局，深化站城一体化开发。

  从公告披露内容看，30个发布城市中有27城仅单独公布住宅用地供应计划，未同步披露商业、工矿仓储等其他类型用地信息，相关公告主要依托自然资源部中国土地市场网发布。

  在完整供地计划出台前先行披露住宅用地安排，有利于稳定市场供求预期，为房地产市场平稳筑底提供供给端支撑。

  具体来看，有10个城市年度住宅用地计划供应低于10公顷，安徽全椒、陕西洛南、四川木里、云南砚山4个县市计划供应面积为0公顷，各地严格遵循“控增量、去库存”导向，实施精细化、差异化供给。

  少数城市结合自身阶段性发展需求，适当上调住宅用地计划供应规模，但规模均控制在40公顷以内。

  从供地规模同比变化来看，2026年样本城市住宅用地计划供应总量同比下降25%，厦门、富平、淮南等城市同比降幅更是超过40%。

       当前三四线城市普遍存在待开发存量住宅用地偏多、商品住宅待售规模较高的问题，为避免库存进一步累积，当地保障房供给更多以收购存量住宅为主，而非新增建设用地。

  2026年三四线城市保障房住宅用地平均占比仅15%，同比下降3个百分点，供地占比持续处于低位。

  有限的新增建设用地指标，优先投向优质商品住宅用地，依托优质宅地带动新房市场复苏。如富平、灵璧等城市2026年新增住宅用地均为商品住宅用地，保障房用地实现零供应。

  仅少数城市保障房用地规模相对较大且占比偏高，主要分为两类情形：一是保障性租赁住房等项目集中推进，如若羌县持续发力保租房建设，2026年计划供应相关住宅用地20.8公顷，保障房用地占比达100%；二是承接主城区产业人口外溢、构建住房二元市场，如肥西县2026年计划供应配售型保障房用地70.48公顷，保障房用地占比达52%。

  一二线城市则受外来人口规模大、城市旧改持续推进等因素支撑，仍需保持一定规模的保障房用地供应。

       2026年全国住宅用地供地计划整体延续收缩态势，各地严格践行“控增量、去库存、优供给”的政策导向。

  三四线城市保障房用地占比持续低位，以存量盘活替代新增供地，有限指标优先投向优质商品住宅以激活市场；一二线城市立足人口流入与城市旧改需求，稳定保障房供应，同步推行弹性供地优化结构。

  从当前阶段供地披露样本城市供地规模同比普遍回落、多地按需缩量甚至零供应来看，预计2026年全国土地供给结构将持续优化，精准匹配市场需求。